Em um mundo pós-apocalíptico, cabe a você e seus aliados restaurar a ordem no mundo para derrotar o Dr. Smiley.

Um mundo pós-apocalíptico, depois que os supervulcões da Terra entram em erupção e explodem, restando apenas 7 ilhas, todas conectadas de alguma forma. Um cientista chamado Orion, desenvolveu um recurso energético eterno para cada ilha individual, mas antes que pudesse ser disperso, seu parceiro, apelidado de "Smiley" por estar sempre sorrindo, decidiu tomá-lo para si e matar o Dr. Orion. Bem, antes que isso pudesse acontecer, o Dr. Orion isolou todos os recursos energéticos do Smiley, em 6 orbes bio-orgânicos diferentes. Esses orbes, eventualmente, evoluem para seres biomecânicos e, à medida que o jogo começa, você escolhe qual orbe começar.