O Mundo dos Palhaços está em apuros. Misteriosas bombas azuis apareceram em todo o planeta, e o Palhaço Rei precisa de ajuda. Em um decreto real, o rei acena para Kid Clown, um herói dos jogos anteriores da Kemco, para limpar essas bombas em todos os seis continentes. O palhaço estranho, mas corajoso, parte para explodir as bombas antes que o planeta exploda. Limpar essas bombas nem sempre será fácil, pois elas foram organizadas em quebra-cabeças em 60 níveis diferentes. Palhaço Infantil deve agir com sabedoria, porque cada nível tem apenas uma bomba de ignição que pode detonar as bombas ao seu redor. Para completar com sucesso um nível em uma tentativa, Kid Clown deve organizar as bombas para que ocorra uma reação em cadeia. Ele também tem que ficar a uma distância segura da reação ou ele vai explodir.

Nas versões para PlayStation do jogo, o personagem principal é Kid Clown, da antiga série de videogames Kid Klown. Ele recebe uma mensagem do Palhaço Rei para livrar o planeta das bombas em todos os seis continentes.